為期8天的長(zhǎng)假已過(guò)半，居民消費(fèi)熱度不減。此次長(zhǎng)假恰逢中秋、國(guó)慶雙節(jié)合一，放假前一周，火車(chē)票就出現(xiàn)了“一票難求”的景象，不少網(wǎng)紅酒店更是“一房難求”，有券商預(yù)測(cè)，今年的十一假期或成為五年來(lái)最火的“黃金周”。

在這種“火熱”的背后，是積壓了三年的消費(fèi)需求持續(xù)釋放。在這樣的背景下，旅游相關(guān)行業(yè)背后的公司是否能大賺特賺，從他們的業(yè)績(jī)便可一窺究竟。

頭部旅企收入翻倍

有人說(shuō)，2023年是旅游復(fù)蘇之年。在疫情全面放開(kāi)的上半年，國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?3.84億，同比增長(zhǎng)63.9%;國(guó)內(nèi)旅游收入2.30萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)95.9%。

據(jù)中國(guó)旅游研究院發(fā)布的《2023年上半年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與下半年趨勢(shì)預(yù)測(cè)》，上半年在清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)等諸多節(jié)假日助力下，旅游經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步進(jìn)入“供需兩旺，加速回暖”的復(fù)蘇向上通道。其中，二季度國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?1.68億，同比增長(zhǎng)86.9%;下半年，預(yù)計(jì)居民出游意愿和出游人次還將保持回暖態(tài)勢(shì)，今年全國(guó)旅游總?cè)舜螌⑦_(dá)到55億人次，國(guó)內(nèi)旅游收入將達(dá)到5萬(wàn)億元，分別恢復(fù)至2019年同期的90%和80%。

然而，旅游市場(chǎng)究竟是否回暖，公司業(yè)績(jī)見(jiàn)真章，首要關(guān)注的就是在線旅游公司，作為鏈接無(wú)數(shù)旅游經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者之間的服務(wù)平臺(tái)，在線旅游是直接反映旅游行業(yè)是否向好的關(guān)鍵指標(biāo)。

從在線旅游公司的業(yè)績(jī)報(bào)告來(lái)看，同程和攜程兩家頭部企業(yè)二季度多項(xiàng)收入均翻倍，賺的可謂是“盆滿缽滿”。其中，攜程集團(tuán)2023年二季度營(yíng)業(yè)收入112億元，同比增長(zhǎng)180%;凈利潤(rùn)6.48億元，去年同期4300萬(wàn)元。同程旅行二季度收入28.7億元，同比增長(zhǎng)117.4%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為5.9億元，同比增長(zhǎng)428.9%。

近期，美團(tuán)也發(fā)布了2023年半年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，隨著線下消費(fèi)的復(fù)蘇，美團(tuán)二季度核心本地商業(yè)(包括外賣(mài)、到店酒旅、閃購(gòu)、民宿及交通票務(wù)業(yè)務(wù))營(yíng)收512.00億元，同比增39.21%;板塊凈利潤(rùn)111.39億元，同比增34.83%;交易額較去年同期增長(zhǎng)120%，年活躍商家數(shù)及年交易用戶(hù)數(shù)也創(chuàng)下新高。

除了有二季度業(yè)績(jī)“乘風(fēng)破浪”的企業(yè)外，還有的企業(yè)則成功實(shí)現(xiàn)扭虧轉(zhuǎn)盈。比如“上市即巔峰”的途牛旅游，2023年二季度實(shí)現(xiàn)收入1億元，同比增長(zhǎng)170.5%;凈利潤(rùn)22.1萬(wàn)元，去年同期凈虧損1.285億元，同比扭虧為盈，成為2020年以來(lái)首個(gè)單季度盈利。

A股酒店收入“狂飆” 交運(yùn)復(fù)蘇顯現(xiàn)

前有火車(chē)“一票難求”，后有“三亞18W一晚”的酒店，每次節(jié)假日來(lái)臨之際，有關(guān)酒店漲價(jià)、出行搶票的話題都備受關(guān)注，頻頻引發(fā)熱議，讓人不禁感嘆節(jié)假日出去旅行簡(jiǎn)直不要太“燒錢(qián)”。但即便是這樣，也依舊抵擋不住大家一顆想要出去“浪”的心。

那么，面對(duì)“天價(jià)”酒店和如此“難搶”的票，背后的企業(yè)賺了嗎?2023年上半年，與酒店、交通、景區(qū)等相關(guān)的多家企業(yè)交出了一份不負(fù)眾望的答卷。

酒店方面，從華天酒店、君亭酒店、首旅酒店、錦江酒店、金陵飯店等A股酒店企業(yè)的2023年中報(bào)來(lái)看，五家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入較上年同期均呈現(xiàn)較大幅度的正增長(zhǎng)。其中，錦江酒店上半年?duì)I收68.06億元，同比增長(zhǎng)32.15%;首旅酒店上半年?duì)I收36.08億元，同比增長(zhǎng)54.16%。而金陵飯店、華天酒店、君亭酒店上半年?duì)I收雖不超10億元，但其增速均保持在30%以上。

在凈利潤(rùn)方面，除深陷虧損泥淖的華天酒店上半年依舊減虧外，金陵飯店、錦江酒店、首旅酒店、君亭酒店均實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤(rùn)增速分別達(dá)到916.61%、550.76%、172.87%、36.40%。

交運(yùn)方面，中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東航、南方航空、海航控股等航司上半年集體大幅減虧。其中，中國(guó)國(guó)航和中國(guó)東航兩家航司今年上半年減虧均超百億元。而上海機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)、京滬高鐵等在上半年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，業(yè)績(jī)顯著修復(fù)。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著國(guó)內(nèi)擴(kuò)大內(nèi)需等各項(xiàng)政策措施落地生效，國(guó)內(nèi)旅客出行需求呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇趨勢(shì)，或?qū)?dòng)交通運(yùn)輸企業(yè)業(yè)績(jī)恢復(fù)。

景區(qū)旅游方面，在21只A股成分股中，包括黃山旅游、峨眉山A、九華旅游、麗江股份、中青旅等在內(nèi)的16家上市公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。其中，黃山旅游因接待進(jìn)山游客較多，同比增長(zhǎng)527%，致使公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.99億元，較去年同期增加了3.72億元，扭虧幅度最大。值得注意的是，九華旅游今年上半年歸母凈利潤(rùn)創(chuàng)下上市以來(lái)同期新高，首次突破億元。

此外，3家上市公司虧損幅度減少，比如張家界、凱撒旅游、眾信旅游;云南旅游虧損幅度增大，上半年歸母凈利潤(rùn)虧損6266.95萬(wàn)元，去年同期虧損2933.76萬(wàn)元。

對(duì)此，山西證券表示，今年以來(lái)消費(fèi)整體復(fù)蘇、補(bǔ)償性需求支撐、出游人次恢復(fù)良好，橫向?qū)Ρ确?wù)消費(fèi)相對(duì)領(lǐng)先實(shí)物消費(fèi)，目前客單價(jià)較2019年尚有約15%的增長(zhǎng)空間。下半年，暑假、中秋國(guó)慶小長(zhǎng)假有望帶動(dòng)出行市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，2023年二季度客流回暖帶動(dòng)景區(qū)業(yè)績(jī)釋放。

“十一”假期境內(nèi)外旅游實(shí)現(xiàn)“井噴式”增長(zhǎng)

放假前夕，民航局、鐵路集團(tuán)以及攜程、去哪兒等旅游平臺(tái)均發(fā)布了雙節(jié)“黃金周”出行預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。

在火車(chē)出行方面，據(jù)中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司消息，鐵路的國(guó)慶黃金周運(yùn)輸自9月27日啟動(dòng)，截至10月8日，全國(guó)鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客1.9億人次，日均發(fā)送旅客1583萬(wàn)人次。

在飛機(jī)出行方面，民航局表示，預(yù)計(jì)今年中秋國(guó)慶假期將有2100萬(wàn)旅客乘飛機(jī)出行。同時(shí)，作為出境游全面放開(kāi)后的首個(gè)長(zhǎng)假期，出境游亦迎來(lái)“井噴式”增長(zhǎng)，“十一”期間整體訂單同比去年增長(zhǎng)近20倍。其中，日本、韓國(guó)、泰國(guó)、歐洲等航線將成為出境游的熱門(mén)航線。

此外，隨著假期的臨近，景區(qū)門(mén)票、酒店、免稅、出行等服務(wù)消費(fèi)預(yù)訂量大幅增長(zhǎng)，均超過(guò)了2019年同期水平。9月13日，攜程發(fā)布的《中秋國(guó)慶旅游預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，國(guó)內(nèi)旅游產(chǎn)品“十一”預(yù)訂量環(huán)比前一周增長(zhǎng)88%，同比去年增長(zhǎng)超4倍，跨省游訂單占比達(dá)到73%，較2022年同期提升10%。其中，北京、上海、成都、杭州、廣州、西安、重慶、南京、深圳、長(zhǎng)沙是國(guó)慶熱門(mén)旅游目的地前十。

值得注意的是，受益于亞運(yùn)會(huì)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，杭州在“十一”期間整體訂單預(yù)訂量同比增長(zhǎng)542%，酒店預(yù)訂量同比增長(zhǎng)超8倍。

中金公司認(rèn)為，今年中秋國(guó)慶再迎旅游熱潮，是政策松綁和供給恢復(fù)后旅游消費(fèi)需求得到充分釋放的體現(xiàn)，有望拉動(dòng)在線旅游平臺(tái)業(yè)績(jī)?cè)俪A(yù)期。對(duì)此，中金公司持續(xù)看好攜程、同程等頭部在線旅游平臺(tái)短期內(nèi)獲得好于市場(chǎng)平均的表現(xiàn)。同時(shí)，中金也維持相關(guān)公司的收入和盈利預(yù)測(cè)、評(píng)級(jí)、目標(biāo)價(jià)不變。

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