本報記者 張軍
近期,多家民營房企推進(jìn)第二輪增信融資的消息備受市場關(guān)注。業(yè)內(nèi)人士表示,中債信用增進(jìn)投資股份有限公司(簡稱“中債增”)已獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免,可支持前期已獲得增信的民營房企持續(xù)發(fā)債需求,民營房企有望迎來第二輪增信融資。
正推進(jìn)第二輪增信融資
8月以來,中債增已增信支持新城控股、美的置業(yè)、碧桂園等民營房企發(fā)債融資。
深圳市卓越商業(yè)管理有限公司10月13日完成2022年第一期中期票據(jù)簿記發(fā)行,發(fā)行規(guī)模為6億元,發(fā)行利率為3.50%,由中債增通過直接擔(dān)保方式提供增信支持。
近期,多家完成第一輪增信融資的民營房企正推進(jìn)第二輪增信融資的消息引起市場關(guān)注。對此,10月25日,新城控股證券部工作人員對記者表示,公司在正常溝通過程中,以最終發(fā)行情況為準(zhǔn)。
業(yè)內(nèi)人士表示,中債增已獲得單一主體集中度監(jiān)管豁免,可支持前期已獲得增信的民營房企持續(xù)發(fā)債需求。中指研究院企業(yè)事業(yè)部研究負(fù)責(zé)人劉水對記者表示,目前,部分非頭部民營房企已經(jīng)在和中債增對接,說明監(jiān)管部門支持發(fā)債的民營房企范圍在擴(kuò)大。
西南證券房地產(chǎn)行業(yè)分析師池天惠表示,民營房企或迎來第二輪增信融資。
募資償債
克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示,2022年四季度,200家核心房企境內(nèi)外債券合計(jì)到期規(guī)模達(dá)1812億元,其中海外債約為617億元,又一波償債高峰期來臨。
盡管償債高峰期來臨,但金地集團(tuán)等房企近期按期兌付債務(wù)的舉措,向市場傳遞出了積極信號。
金地集團(tuán)10月13日發(fā)布公告,公司于2015年10月15日發(fā)行15金地01,發(fā)行規(guī)模為30億元,票面利率為4.18%,期限為7年期,附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。2020年回售結(jié)束后,15金地01本金余額為27.26億元。公司已于2022年10月13日將15金地01本息合計(jì)28.40億元全額存入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司指定的銀行賬戶。
部分房企正在籌資償債。招商蛇口10月25日公告稱,將發(fā)行不超過50億元公司債,募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于償還公司有息債務(wù)。
10月24日,大悅城發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告。公告顯示,公司計(jì)劃發(fā)行債券規(guī)模不超過15億元,募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于償還到期債務(wù)。
據(jù)中銀證券統(tǒng)計(jì),10月15日-10月21日,房地產(chǎn)行業(yè)國內(nèi)債券總發(fā)行金額為47.9億元。
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