3月7日，挪威政府全球養(yǎng)老基金公布了最新持倉(cāng)情況。
截至2022年底，這一規(guī)模超8萬(wàn)億元的巨無(wú)霸養(yǎng)老基金斥資近2200億元，布局了694只中國(guó)股票，其頭號(hào)中國(guó)重倉(cāng)股為騰訊控股，持有市值近250億元。
2200億元布局中國(guó)
截至2022年底，挪威政府全球養(yǎng)老基金布局了694只中國(guó)股票，2只中國(guó)債券，合計(jì)持有市值達(dá)3290.79億挪威克朗，折合人民幣約2178億元，對(duì)中國(guó)的投資占基金比例2.6%。
2022年全球資本市場(chǎng)波動(dòng)，挪威政府全球養(yǎng)老基金對(duì)中國(guó)的投資市值整體有所下降，但投資股票數(shù)量增加了18只。拉長(zhǎng)時(shí)間看，自2002年以來(lái)，這家養(yǎng)老基金對(duì)中國(guó)的投資整體呈上升趨勢(shì)，從最初的1.24億挪威克朗增長(zhǎng)至如今的超3000億挪威克朗。
從行業(yè)來(lái)看，挪威政府全球養(yǎng)老基金重倉(cāng)的中國(guó)股票覆蓋互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、金融等板塊。截至2022年底，挪威政府全球養(yǎng)老基金的前十大中國(guó)股票持倉(cāng)分別是騰訊控股、阿里巴巴、美團(tuán)、京東、拼多多、建設(shè)銀行、貴州茅臺(tái)、招商銀行、中國(guó)平安、藥明生物。這一陣容較2021年相比變化不大。
在挪威政府全球養(yǎng)老基金持有的全部9000余只股票中，其對(duì)騰訊控股的持倉(cāng)市值排名第24，達(dá)372.60億挪威克朗(折合人民幣約248億元)。阿里巴巴則在其持倉(cāng)中排名第33，持倉(cāng)市值達(dá)813.33億挪威克朗(折合人民幣約538億元)。
從整體持倉(cāng)來(lái)看，挪威政府全球養(yǎng)老基金的持倉(cāng)仍以科技股為主，前五大持倉(cāng)分別是蘋果、微軟、Alphabet(谷歌母公司)、雀巢、亞馬遜。
虧損上萬(wàn)億元
挪威政府全球養(yǎng)老基金發(fā)布的2022年度財(cái)報(bào)簡(jiǎn)報(bào)顯示，2022年該基金的回報(bào)率為-14.1%，約虧損16370億克朗，約合人民幣10834億元。
其中，股票投資回報(bào)率為-15.3%，固收投資回報(bào)率為-12.1%，非上市房地產(chǎn)投資的回報(bào)率為0.1%，未上市的可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施的回報(bào)率為5.1%。
財(cái)報(bào)簡(jiǎn)報(bào)顯示，挪威政府全球養(yǎng)老基金的69.8%投資于股票，27.5%投資于固定收益，2.7%投資于未上市的房地產(chǎn)，0.1%投資于未上市的可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施。
“十分反常的是，俄烏沖突、高通脹和利率上升等事件，對(duì)股市、債市同時(shí)造成了負(fù)面影響。除了能源板塊外，其他板塊都未能取得收益。”挪威央行投資管理公司CEO尼古拉·坦根(Nicolai Tangen)說(shuō)。
“對(duì)于我們投資公司來(lái)說(shuō)，2022年是充滿挑戰(zhàn)的一年。”尼古拉·坦根表示，俄烏沖突、高通脹、能源危機(jī)和疫情使這一年非同尋常。面對(duì)這樣的巨變，企業(yè)需要采取行動(dòng)，確保自己的商業(yè)模式是可持續(xù)的。
截至2022年底，挪威養(yǎng)老基金的規(guī)模為12.43萬(wàn)億克朗，折合人民幣約8萬(wàn)億元。根據(jù)挪威央行投資管理公司官網(wǎng)，截至3月7日15時(shí)17分，基金最新規(guī)模13.96萬(wàn)億挪威克朗。
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